Negócios (CRM)

O painel de Negócios (CRM) do VendaAI permite gerenciar clientes de forma estruturada e estratégica. Para isso, a plataforma possibilita o cadastro de funis de vendas, que definem as etapas do processo comercial, como, por exemplo, positivação, contatos recebidos e prospecção.

Nos tópicos a seguir, serão apresentados os procedimentos para cadastro e utilização dessa funcionalidade.

1 - Funil de Vendas (CRM)

O Funil de Vendas permite visualizar todas as oportunidades comerciais em andamento, organizadas de acordo com as etapas do processo de vendas.

Cada coluna representa uma etapa do funil, enquanto cada cartão corresponde a um negócio em andamento:

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2 - Como Criar um Funil de Vendas no VendaAI

O Funil de Vendas define as etapas do processo comercial no CRM, permitindo acompanhar a evolução dos negócios desde o primeiro contato até a conclusão da venda.

2.1 - Acesse o módulo CRM

Acesse o menu lateral e clique em “Negócios”. Em seguida, selecione o botão “Modelo”, localizado no topo da tela. Depois clique em “+ Criar Novo Funil” :

Preencha as informações principais:

Preencha os seguintes campos para configurar o Funil de Vendas:

1. Nome do Funil – Define o nome que identifica o processo, como por exemplo: Funil de Novos Clientes ou Funil de Representantes.
2. Possui valor recorrente? – Marque esta opção caso o funil seja utilizado para vendas com cobrança recorrente, como mensalidades ou contratos.
3. Probabilidade de Negócio – Indica a probabilidade de conversão do negócio ao longo do funil.
4. Está Ativo – Deve permanecer marcado para que o funil fique disponível para os usuários.
5. Tipo – Selecione a opção ”Vendas”, atualmente o único tipo disponível.

2.2 - Definir as Etapas do Funil

As etapas do funil representam o avanço do negócio dentro do processo comercial.

Clique em “Adicionar Etapa” e defina o nome de cada fase, de acordo com o fluxo de vendas da empresa.

Exemplo de sequência recomendada:

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1. Sem Contato
2. Contato Feito
3. Identificação do Interesse
4. Apresentação
5. Proposta Enviada
6. Negócio Fechado

2.3 - Configure os Acessos (Opcional)

Se desejar restringir o uso do funil a determinados usuários ou filiais, preencha os campos disponíveis conforme necessário:

• Usuários – Permite liberar o acesso apenas para pessoas específicas (utilize a opção ”+ Adicionar membro”).
• Autorizações – Define o acesso com base no nível de permissão dos usuários.
• Unidades Organizacionais – Permite limitar o acesso por filial ou grupo organizacional.

Se os campos de acesso forem deixados em branco, todos os usuários com acesso ao CRM poderão utilizar o funil.

Clique em “Salvar”.

Após isso, o novo funil será exibido na lista de funis e poderá ser selecionado no CRM ao criar novos negócios.

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3 - Teste o Funil

1. Volte à tela de Negócios (CRM).
2. No menu, selecione o funil que acabou de criar:

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4 - Cadastro de Novos Negócios

Para realizar o cadastro de novos negócios, utilize o botão “+ Negócio”, localizado na parte superior direita da tela:

Ao selecionar essa opção, será possível criar um novo negócio no CRM do VendaAI:

1. Defina um Nome para o Negócio e selecione o Modelo adequado.
2. Informe o responsável pelo negócio.
3. Busque ou cadastre uma Empresa / Cliente.
4. Selecione a Etapa do Funil e o Funil atual.
5. Adicione a previsão de fechamento e, se necessário, inclua etiquetas.
6. Informe o Valor Recorrente ou o Valor Único do negócio.
7. Preencha as informações de Contato e selecione o Canal de Contato utilizado.
8. Adicione os produtos relacionados ao negócio.
9. Clique em ”+ Criar” para finalizar o cadastro.

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5 - Boas Práticas

• Utilize nomes de etapas claros e objetivos.
• Evite criar muitas etapas, mantendo o fluxo simples e fácil de visualizar.
• Revise periodicamente o funil de vendas para garantir que ele reflita o processo comercial atual.

O CRM do VendaAI apresenta um ambiente organizado em colunas, no qual cada etapa do processo de vendas é exibida de forma clara.

As colunas podem incluir etapas como:

• Sem Contato
• Contato Feito
• Identificação do Interesse
• Apresentação
• Proposta Enviada

Cada coluna reúne os negócios em andamento e seus respectivos valores, facilitando o acompanhamento das oportunidades comerciais.

O VendaAI oferece um ambiente intuitivo e estratégico para o gerenciamento de negócios, permitindo o acompanhamento detalhado de cada etapa do funil de vendas e contribuindo para uma melhor organização comercial e tomada de decisões estratégicas.