Vendas

O painel da aba Pedidos do sistema VendaAI exibe a lista de pedidos cadastrados, permitindo a visualização de informações detalhadas.

A interface apresenta um campo de pesquisa no topo, facilitando a localização de pedidos específicos por código, cliente ou vendedor.

Os pedidos são organizados em uma tabela estruturada, com colunas que exibem dados como ações, empresa, código web, status, cliente, tipo, condição de pagamento, preço total e vendedor.

Cada linha da tabela possui um botão de ações, permitindo interações rápidas com os registros.

Na parte superior direita da tela, há um botão de filtros, que permite a segmentação dos pedidos conforme critérios específicos. Além disso, estão disponíveis opções para exportação para Excel e criação de novos pedidos, otimizando a gestão e o controle das vendas.

A seguir, é apresentada uma imagem de exemplo:

Para incluir uma nova venda, é necessário clicar no botão "+ Criar novo pedido", localizado no canto superior direito, e seguir o passo a passo abaixo:

1. Selecionar o cliente — no campo "Selecione um cliente", busque pelo nome, CPF, CNPJ ou código do cliente para associá-lo ao pedido.
2. Informar um contato — caso necessário, selecione ou crie um novo contato vinculado ao cliente escolhido.
3. Definir o tipo de transação — escolha o tipo de transação, como "Venda", para determinar a natureza do pedido.
4. Escolher a condição de pagamento — selecione a forma de pagamento, como "À vista" ou "Parcelado".
5. Definir a tabela de preço — escolha a tabela de preços aplicável, como "Padrão Geral" ou outras disponíveis.
6. Identificar o vendedor — o campo exibe o vendedor responsável pelo pedido. Caso necessário, ajuste a informação.
7. Selecionar a modalidade de frete — defina a opção de frete, como "FOB" ou "CIF", conforme a negociação.
8. Escolher a transportadora — busque e selecione a transportadora responsável pela entrega do pedido.
9. Definir a data de entrega — insira a data prevista de entrega do pedido ao cliente.
10. Adicionar mensagem na nota — caso necessário, insira uma mensagem adicional que será incluída na nota fiscal.
11. Registrar observações — adicione quaisquer observações adicionais relevantes para o pedido.

Depois siga com:

1. Acoplar a um negócio — caso necessário, indique se o pedido está vinculado a algum negócio no CRM.
2. Adicionar produto — adicione os produtos desejados ao pedido, informando a quantidade de itens.

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em "Salvar" para finalizar e registrar o pedido no sistema.