Clientes
O painel da aba Clientes exibe a lista de clientes cadastrados, permitindo a visualização de informações detalhadas.
A interface apresenta um campo de pesquisa no topo, facilitando a localização de clientes específicos.
Os clientes são organizados em uma tabela estruturada, com colunas que exibem dados como nome, CPF/CNPJ, telefone, WhatsApp, tipo de cliente, vendedor associado, código e status de atividade.
Cada linha da tabela possui um botão de ações, permitindo interações rápidas com os registros.
Na lateral direita da tela, há um botão de filtros, que possibilita a segmentação dos clientes conforme critérios específicos. Além disso, estão disponíveis opções para exportação de dados para Excel e criação de novos clientes, tornando a gestão mais eficiente.
Para criar um cliente, é necessário clicar no botão “Criar novo cliente”, como mostrado na imagem a seguir:
Passo a passo para criar um cliente
- Informe o CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica) do cliente.
- Selecione o tipo de cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Digite o nome completo ou razão social do cliente.
- Insira o nome fantasia da empresa (quando aplicável).
- Preencha o nome do contato responsável pelo cliente.
- Informe o telefone principal, incluindo código do país e DDD.
- Caso utilize, insira o número de WhatsApp do cliente.
- Informe um e-mail válido para comunicação.
- Preencha a data de nascimento do cliente.
- Se necessário, informe o RG do cliente.
- Selecione o perfil do cliente: consumidor final, revendedor, exportador, produtor rural ou solidário.
- Escolha o segmento de atuação do cliente.
- Defina o vendedor responsável pelo atendimento.
- Caso aplicável, informe o percentual de desconto financeiro concedido ao cliente.
Após isso, devem ser preenchidas as informações de endereço do cliente:
Por fim, clique em ”Salvar”. Pronto, o cliente foi criado com sucesso.